Αμέσως μετά τη ρωσική επανάσταση, ο παιδαγωγός Άντον Μακαρένκο αναλαμβάνει να αναθρέψει και να μορφώσει μια ομάδα νεαρών με παραβατική συμπεριφορά....
Η καθημερινότητα μιας απαιτητικής μουσικής σχολής της Βιένης, εστιασμένης στον έρωτα δυο φιλόδοξων μαθητριών για έναν διάσημο τενόρο και δάσκαλό...