Ενας ρώσος αστυνομικός έρχεται στο Σικάγο και με τη συνοδεία ενός γκαφατζή αμερικάνου συναδέλφου κυνηγά έναν επικίνδυνο έμπορο κοκαίνης.
Ενας πράκτορας της ΣΙΑ δολοφονείται και η γυναίκα του υποπτεύεται ότι τον εξόντωσε η ίδια η υπηρεσία του, για να μην αποκαλύψει στον Τύπο τα βρόμικα...
Ενας σοβιετικός πράκτορας, αναλαμβάνει να σκοτώσει τον αρχηγό των ανταρτών, σ' ένα Αφρικανικό κράτος με κομμουνιστικό καθεστώς, αλλά τελικά αλλάζει...