Η Ιουλιέτα, μια μεσόκοπη κυρία του καλού ιταλικού κόσμου την οποία απατά ο σύζυγός της, μάχεται με τα φαντάσματα των νεανικών της αναμνήσεων, αλλά και...
Μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι ο άνδρας της την απατά, βρίσκει καταφύγιο στα όνειρα και τις φαντασιώσεις.
Ο ξεφαντωτής χοντρομπαλάς Φάλσταφ ζει σε ένα χαμαιτυπείο του Λονδίνου. Εκεί γνωρίζει τον πρίγκιπα Χαλ, κληρονόμο του θρόνου, ο οποίος προτιμά να περνά...