Ο Πίγκλετ το γουρουνάκι, το πιο μικρό μέλος της παρέας του Γουίνι, θέλει να βοηθήσει τους φίλους του σε μια "επιχείρηση μελιού", αλλά εξαφανίζεται...
Ένας νεαρός Ινδιάνος μεταμορφώνεται σε αρκούδα, για να μάθει να εκτιμά όλα τα πλάσματα της φύσης. Καθ' οδόν προς ένα ιερό βουνό, γίνεται φίλος με μια...