Ο φιλήσυχος Κλάιντ Σέλντον βλέπει την οικογένειά του να δολοφονείται εν ψυχρώ και -εξαιτίας της συμφωνίας του με τον εισαγγελέα- τον βασικό αυτουργό...
Ο Τζέιμι, ένας νεαρός φωτογράφος με ένα μεγάλο εκ γενετής σημάδι στο πρόσωπο, ανακαλύπτει πως πίσω από μια διπλή δολοφονία που αποδίδεται σε συμμορίες...
Δύο νεαροί επιστήμονες πειραματίζονται πάνω στο συνδυασμό ανθρώπινου και ζωικού DNA, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός θηλυκού όντος που ενηλικιώνεται...