Το 1917 δύο κοριτσάκια ισχυρίζονται ότι φωτογράφησαν αληθινές νεράιδες στην αγγλική επαρχία, προκαλώντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.
Ένας σατανικός δικηγόρος θέλει να κατεδαφίσει παράνομα ένα παλιό σπίτι. Λογαριάζει, όμως, χωρίς τους Τρακαδόρους, μια οικογένεια λιλιπούτειων που ζει...
Εκμεταλλευόμενος τις σχολικές διακοπές, ο μικρός Ρεζά συνοδεύει τον πατέρα του, που είναι πλανόδιος κινηματογραφιστής, στην επαρχία του βόρειου Ιράν....