Ο μικρός ποντικός Φίβελ πηγαίνει με την οικογένειά του στο Φαρ Ουέστ, όπου και αντιμετωπίζει τη σκευωρία ενός παμπόνηρου γάτου.
Ο Μπερνάρ και η Μπιάνκα πηγαίνουν στην Αυστραλία για να σώσουν ένα σπάνιο είδος αετού από τα χέρια ενός αδίστακτου κυνηγού.
Η όμορφη Μπελ βρίσκεται παγιδευμένη στο κάστρο ενός μεταμορφωμένου σε τέρας πρίγκιπα, του οποίου θα κλέψει την καρδιά.