Ο γενναίος Ρουσλάν ετοιμάζεται να παντρευτεί την πεντάμορφη Λουντμίλα, κόρη του κυβερνήτη του Κιέβου, αλλά ο κακός μάγος Τσερνομάρ απάγει τη νύφη τη...
Φαντασμαγορική μεταφορά στην οθόνη του ποιήματος του Πούσκιν 'Ρούσλαν και Λουντμίλα" που στηρίζεται σ' ένα παλιό ρωσικό παραμύθι.
Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Τσεχοσλοβακία, ένα μικρό κορίτσι έρχεται να μείνει στο ορεινό χωριό του παππού της.