Στην Ευρώπη του 1939, ο βασιλιάς της Ναβάρας και τρεις φίλοι του ορκίζονται ότι θα αφοσιωθούν επί τρία χρόνια στη μελέτη, απέχοντας από ερωτοδουλειές....
Το 1880, το διάσημο ντουέτο των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν, ύστερα από πολλούς δισταγμούς για την επόμενη συνεργασία τους, γράφει και ανεβάζει την όπερα...