Δύο ιταλοί μετανάστες βρίσκουν δουλειά στο Χόλιγουντ στα γυρίσματα της Μισαλλοδοξίας του Γκρίφιθ.
Ένας Αμερικανός αρχιτέκτονας, που έρχεται στην Ιταλία για να οργανώσει μια έκθεση, έχει έμμονη ιδέα με την κοιλιά του.
Στην Κίνα του 30 η νεαρή χήρα ενός πλούσιου οινοπώλη συνάπτει ερωτική σχέση με έναν μεταφορέα και δίνει νέα ζωή στο οινοποιείο του άνδρα της.
Ενα γιαπωνέζικο συνεργείο έρχεται να πάρει συνέντευξη από το Φελίνι, που υποτίθεται ότι γυρίζει ένα μυθιστόρημα του Κάφκα σε ταινία και ο ιταλός...