Ένας έμπειρος μα αλκοολικός και αντικοινωνικός αστυνομικός αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την εξαφάνιση ενός εφήβου.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ένας Αφροαμερικανός κι ένας Εβραίος αστυνομικός από το Κολοράντο κατορθώνουν να παρεισφρήσουν στην Κου Κλουξ Κλαν.