Στη στρατοκρατούμενη Ιαπωνία του 1936, μια υπηρέτρια τα φτιάχνει με το αφεντικό της και επιδίδεται μαζί του σε ένα συνεχές ερωτικό όργιο.
Ύστερα από έναν αποτυχημένο δεσμό με μια διανοούμενη, ένας βετεράνος του Βιετνάμ που δουλεύει ως ταξιτζής στη Νέα Υόρκη θεωρεί τον εαυτό του άγγελο...